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纺织服装专业市场景气指数回升

浏览:108 / 发布:2022-06-08 16:07:41

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核心摘要:据中国棉纺织行业协会调研报告显示:在原料波动、俄乌地缘政治冲突以及疫情的影响下,传统纺织旺季未如期到来,多地纺织贸易中心暂时关闭,市场清淡,企业订单较去年同期明显下降,其中国内订单下降的企业占比为71.74%,国际订单下降的企业占比为66.85%。

一、市场行情

粘胶短纤上涨200-500 纺企产能利用率上升 纺服市场景气指数回升

1、国内棉花价格延续跌势

上周,部分纺织企业普遍对后市悲观,纺织企业采购意愿有限,上海复工复产短暂提振的市场信心随之快速消散,国内棉价反弹乏力,整体延续跌势。

6月2日,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)报价152.87美分/磅,较上周五下跌4美分/磅,跌幅2.68%。

2、国际棉花价格再度下挫

上周,美联储正式启动缩表,美股和商品市场集体下跌,美国得州充分降雨令炒作降温,国际棉价再度受挫下行。

6月2日,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)报价152.87美分/磅,按1%关税下折算人民币价格为25215元/吨,较上周五上涨617元/吨,涨幅2.51%。

3、涤纶短纤市场稳中趋弱

上周,因欧盟第六轮对俄制裁方案未能如期通过,且拜登政府表示仍希望与沙特阿拉伯接触,市场将此举视为政府积极降低能源成本的具体举措。油价下行拖累聚酯产业链,近期涤纶短纤供应预期增加。纯涤纱江浙市场部分开机率下滑,下游维持刚需采购为主。6月2日,涤短价格为8350元/吨,较上周五持平。

4、粘胶短纤生产企业报价上调200-500元

上周,原料溶解浆价格存上行预期,综合成本维持高位,部分粘胶短纤生产企业报价上调200-500元/吨,部分厂商维持前期报价,个别厂商甚至报价16000元/吨,但实际商谈根据订单有不同商谈空间,交托氛围僵持。6月2日,粘胶短纤均价为15200元/吨,较前周上涨200元/吨,涨幅高达1.35%。

5、国内棉纱价格继续走弱,外纱价格坚挺

上周,部分纺织企业反映纱线销售略有好转,为进一步加快去库存速度回笼资金,国内棉纱价格继续小幅下调。迫于库存压力,东南亚纺织市场棉纱价格有所松动,印度、巴基斯坦棉纱挺价意愿不减,越南、乌兹别克斯坦纱价边际下滑,当前常规外纱高于国产纱3477元/吨。

6月2日,纯棉32S报价28710元/吨,较上周五下跌60元/吨;涤纶32S报价12980元/吨,较上周五上涨30元/吨;人棉30S报价18500元/吨,较上周五持平。

6、市场展望

随着高通胀对经济的持续冲击,海外主要经济体紧缩进程加快,国际金融市场避险情绪升温,国际棉价已显露边际走弱迹象,棉价下跌的序幕可能开启。端午节前企业陆续放假,国内棉价弱势延续。随着国内疫情有所好转,国家统计局公布的5月制造业PMI为49.6%,较上月回升2.2个百分点,但仍连续3个月处于荣枯线下方。6月1日,国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效,对打通物流大通道和微循环、推进复工达产,找准堵点、完善举措。棉花市场方面,时至6月,新疆各地天气整体正常,新棉长势良好。

随着疆内轧花厂还贷压力继续增加,2021年度棉花现货普遍降价销售。据国家棉花市场监测系统数据,5月27日-6月1日,2021年度棉花现货销售量连续4周攀升至14万吨,创9周以来新高,累计销售进度完成56.6%。随着原料价格下行,纺织市场气氛略有恢复,部分企业亏损幅度收窄,由于坯布企业跟随压价,距离纺企盈利还为时尚早。据中国棉花网调查,当前纺织企业订单数量较4月份减少或持平的占87%,显示当前下游接单形势仍不乐观。随着端午节到来,部分购销低迷的纺纱、织布企业进入放假状态,市场难有起色,预计国内棉价延续跌势。

二、行业运行情况

1、ICAC 6月份月报:棉花面积难增 消费保持稳定

国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的6月份全球产需预测认为,随着2021/22年度进入尾声,全球棉花产需状况发生变化。整个2021/22年度,全球棉花产需基本平衡,产量只是略微高于消费几千吨。不过,由于印度棉花产量大幅下降,本月ICAC将印度棉花产量下调了42.5万吨。由于全球棉花供需原本就处于紧平衡状态,因此印度产量大幅下调42.5万吨导致全球消费量超过产量26.5万吨。同时,阿根廷棉花产量也调减了3.15万吨,南非产量也调减了1.01万吨,使全球棉花产量预测进一步下降。从消费来看,2021/22年度全球棉花消费量稳定在2616万吨不变,而产量调整为2589万吨,因此全球期末库存下降到2034万吨,为近三年最低。虽然库存消费比能够反映出价格走势,但许多其他因素也要考虑。不过从历史角度看,棉花价格和库存消费比的负相关性一直非常高。

2、新疆:汽运出库攀升 轧花厂严重分化

据奎屯、乌鲁木齐及阿克苏等地棉花监管库反馈,5月下旬新疆棉汽运出库数量继续恢复,出疆车辆略显紧张,重点流向仍是山东、江苏、河南、湖北、河北等棉花主消费区。从调查来看,近一周来新疆棉花市场呈现如下三个特点:一是棉纺企业、中间商“基差点价”、“一口价”采购的重点是低基差、中指标的棉花资源,而非“双29/双30”等高升水棉花;二是受公路运输价格下调的影响,疆内外棉花的价差从三四月份的600-700元/吨下调至500-600元/吨,采购商关注、采购的重点仍是疆内库棉花;三是新疆手摘棉与机采棉的价差不断收窄,竞争力有所回升。5月底,南疆手摘棉“双29”公重报价21300-21500元/吨(以基差报价为主,一口价资源比较少),而疆内库机采棉报价20950-21200元/吨,价差收窄至200-500元/吨。

奎屯、昌吉等地几家棉花加工企业表示,目前疆内企业分化比较严重,套保比例高的加工企业抓紧降库存、回笼资金,套保率低的轧花厂则处于被动状态,由于亏损面持续扩大,被深度套牢,按期还贷能力大幅下降。

3、企业复工复产明显好转 产能利用率提升

据中国棉纺织行业协会5月30日-6月1日对我国主要棉纺织省份企业进行专项调研的报告显示:

随着国内疫情逐步得到有效控制以及政府稳步有序推进企业复工复产,本周调研企业复工复产情况明显好转。从调查结果看,本周因疫情管控未开工的企业占比为0,而上次调研有5.3%的企业因疫情处于停工状态。可以看出,在国家及各地政府部门的努力推动下,企业复工复产取得了阶段性成效。

从设备开台情况看,56.52%的企业开台率在90%以上,较上次调研增加11.5个百分点;27.72%的企业开台率在50-80%,仅14.68%的企业开台率不足半成。

粘胶短纤上涨200-500 纺企产能利用率上升 纺服市场景气指数回升

调研了解,影响企业开台率的主要因素依然是市场形势低迷,企业订单不足,因此如何扩大销售渠道已成为企业当前的主要任务之一;其次是原料价格高企。5月份以来国内棉价虽有所下调,但后道纱布价格的降幅高于原料,企业经营压力依然较大;第三是原料及物资运输周期拉长,企业为防范经营风险,降低开台。

4、订单明显下降 产品库存高企

据中国棉纺织行业协会调研报告显示:在原料波动、俄乌地缘政治冲突以及疫情的影响下,传统纺织旺季未如期到来,多地纺织贸易中心暂时关闭,市场清淡,企业订单较去年同期明显下降,其中国内订单下降的企业占比为71.74%,国际订单下降的企业占比为66.85%。

粘胶短纤上涨200-500 纺企产能利用率上升 纺服市场景气指数回升

当前,各地物流状况继续缓解,企业出货速度回升,本周调研企业纱布库存较前期有所缓解,织厂库存情况依然好于纱厂。其中,纱线库存在1个月及以上的企业占比为52.72%,较上次调研下降近5个百分点;坯布库存在1个月及以上的企业占比为28.26%,较上次调研下降0.26个百分点。

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调研了解,约68%的企业营业收入出现下降,超32.61%的企业营业收入下降幅度超10%。利润总额方面,约83%的企业利润总额出现下降,51.09%的企业利润总额下降幅度超10%。

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5、纺企转亏为盈 下游压价采购

江苏徐州某6万锭纺企表示,由于该厂2022年二季度以来棉花、涤纶短纤、粘胶短纤等原料库存一直维持在低位(不高于20天),尤其棉花始终执行“随用随买,按单采购”的策略,因此受5月份郑棉大幅下挫而导致棉纱成本下降的趋势非常明显,按照近期基差点价采购的新疆棉价格计算,纺C40S、C32S棉纱终于转亏为盈。

据了解,受近期国内棉花期现价格大幅回落、面料和服装等消费终端订单恢复不明显及回款回收期延长等多因素影响,江浙、广东等沿海地区织造企业、棉纱中间商采购压价的现象越来越突出。一些中小型纺企也有小幅降价促销的打算,一方面加快成品“去库存”,抓紧回笼货款;另一方面借助郑棉在20000-21000元/吨区间盘整,逢低“点价”采购棉花,为秋冬季内销订单做准备。

6、新疆:订单减少 企业或将降低产能

据新疆阿克苏地区某纺织厂工作人员介绍,该企业主要生产高端纱线,目前开机率70%-80%,以往都是总部接到订单后,派发给新疆分厂进行加工生产。但目前外贸订单较少,该厂计划下个月关停三分之一的产能。

新疆昌吉州某纺企负责人表示,虽然最近气流纺纱线销售有所好转,且新疆棉花价格也有所下降,但公司整体经营资金仍较为紧张,其合作经营的棉花企业加工生产的高价原料还没有消耗完之前,并不急于原料采购,当前该纺织厂开机率只有一半左右。

7、印度:棉花价格继续下跌 棉纱报价大幅上涨

最近一周,印度棉花价格继续下跌,国内棉花需求降低。S-6价格下跌4000卢比/坎德,单周跌幅3.9%,但仍比四周前上涨29%,比去年同期上涨98%。

与之相反,当前印度涤短价格每公斤上涨3卢比,1.4D涤短价格为126卢比/公斤。有机棉和BCI棉价格没有变化。粘胶纤维价格小幅上涨,莫代尔和再生纤维价格稳定。

当周,印度棉纱报价大幅上涨,多数品种上涨超过10卢比/公斤,16支普梳纱上涨20卢比/公斤,涨幅6%,40支精梳纱上涨10卢比/公斤,涨幅2.4%,30支有机精梳纱上涨17卢比/公斤,涨幅3.5%,混纺纱涨幅较小,短纤价格没有变化。

在目前的价格水平上,市场交易量非常有限,由于近几个月原材料价格大涨,印度纺织厂开机率大幅下降。

8、巴基斯坦:棉纱价格反弹 下游需求恢复

最近一周,巴基斯坦国内棉纱价格反弹,原因是政府努力缩减棉花贸易赤字,市场看涨情绪升温。当周,巴基斯坦20支普梳纱上涨3.70%,下游服装厂家的需求显露恢复迹象。

当周,涤棉纱价格上涨0.3%,涤粘纱价格上涨1.39%。相比之下,巴基斯坦棉纱出口报价继续下跌,主要是纱厂产品库存上升。目前,国外买家继续等待中国市场完全重启。纱厂因急于修复经营利润,一旦中国市场需求带动产能恢复正常,将大幅提高报价。未来一段时间,巴基斯坦棉纱出口报价可能上涨,行业预计能源补贴将会结束。

随着国内棉花市场的重新启动,巴基斯坦棉花价格出现上涨。卡拉奇现货价格指数单周上涨7.14%,达到22500卢比/毛德。不过,棉价上涨从长期来看不具有可持续性,因为进口美棉价格已经下跌了2美分,跌幅1.31%。

巴基斯坦涤短价格单周上涨0.66%,至305卢比/公斤。未来一周,涤短价格将继续上涨,原因是进口报价上涨、国内化纤厂家利润萎缩。黏胶短纤单周上涨0.43%,莫代尔和再生纤维价格小幅下跌。

三、行业动态和政策

1、5月制造业采购经理指数(PMI)为49.6%

5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,虽低于临界点,但比上月上升2.2个百分点,制造业总体景气水平有所改善。

粘胶短纤上涨200-500 纺企产能利用率上升 纺服市场景气指数回升

从企业规模看,大型企业PMI为51.0%,比上月上升2.9个百分点,重回临界点以上;中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比上月上升1.9和1.1个百分点,继续低于临界点。

从分类指数看,构成制造业PMI的5个分类指数均位于临界点以下。生产指数为49.7%,比上月上升5.3个百分点,表明制造业生产景气水平有所改善。新订单指数为48.2%,比上月上升5.6个百分点,表明制造业市场需求回落幅度收窄。原材料库存指数为47.9%,比上月上升1.4个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为47.6%,比上月上升0.4个百分点,表明制造业企业用工景气水平小幅回升。供应商配送时间指数为44.1%,比上月上升6.9个百分点,仍低于临界点,表明制造业原材料供应商交货时间仍然较慢。

2、5月纺织服装专业市场景气指数继续回升

1、管理者景气指数上升1.94个百分点

粘胶短纤上涨200-500 纺企产能利用率上升 纺服市场景气指数回升

从管理者景气指数来看,总指数中,5月管理者景气指数为50.70,比4月的48.76上升1.94个百分点;经营环境指数为49.68,比4月的49.03上升0.65个百分点。

分项指数中,经营总额指数为51.61,比4月的48.06上升3.55个百分点;物流发货量指数为51.61,比4月的47.74上升3.87个百分点;客流量指数为51.29,比4月的48.06上升3.23个百分点;开门率指数为51.29,比4月的47.74上升3.55个百分点;租金指数为49.03,比4月的50.32下降1.29个百分点;电商销售指数为49.35,比4月的50.65下降1.30个百分点。

2、商户景气指数上升1.15个百分点

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从商户景气指数来看,总指数中,5月商户景气指数为50.07,比4月的48.92上升1.15个百分点;经营环境指数为49.05,比4月的47.96上升1.09个百分点。

分项指数中,销量指数为50.34,比4月的47.48上升2.86个百分点;平均售价指数为50.00,比4月的47.55上升2.45个百分点;盈利指数为50.20,比4月的47.35上升2.85个百分点;综合成本费用指数为49.73,比4月的51.16下降1.43个百分点;库存指数为50.14,比4月的51.22下降1.08个百分点;电商销售指数为50.00,比4月的48.78上升1.22个百分点。

3、发改委:今年1-4月,纺织原料出口额约11.9亿美元,同比增加22.1%

近日,据国家发展改革委网站消息,1-4月份,纺织业增加值累计增长0.5%,纺织服装、服饰业增加值累计增长6.2%。

1-4月份,纱产量累计值870.3万吨,累计增长-1.6%;布产量累计值118.6亿米,累计增长2.0%;化学纤维产量累计值2202.9万吨,累计增长1.4%。

1-4月份,纺织原料出口额约11.9亿美元,同比增加22.1%;纺织纱线、织物及其制品出口额约488.2亿美元,同比增长11.1%;服装及衣着附件出口额约470.2亿美元,同比增加6.2%。

4、桐昆股份拟投57.65亿元建设轻量舒感功能性差别化纤维项目

近日,桐昆股份发布公告,公司八届十九次董事会会议,审议通过了《关于启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,优化各项资源配置,结合市场对纺织产品的需求状况,经董事会审议,决定启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设,项目总投资为57.65亿元。

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5、广西岑溪市泰森新纺织产业集聚区项目一期工程试投产

5月29日,广西岑溪市泰森新纺织产业集聚区项目一期工程正式试投产,该项目计划总投资50亿元,总建筑面积约120万平方米,总体规划包括生产、交易、能源及循环经济、综合物流仓储、个性配套服务以及文旅六大板块。该项目试投产阶段面料产能为30吨/天,正式运行后产能可达到120吨/天。项目完全投产后将为地区产业延链补链,促进纺织服装产业发展注入新动力。

6、唐山三友集团化纤公司通过能源管理体系认证

近日,唐山三友集团化纤公司成功通过能源管理体系认证,这是继ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证后,唐山三友收获的又一项重量级认证资质。能源管理体系认证由中国船级社质量认证公司审核组依据《能源管理体系纺织企业认证要求》,对粘胶短纤维的生产过程所涉及的能源管理活动及节能技术应用通过实地调研和审核得出的结果,此认证是对公司实行科学化、规范化、标准化能源管理的高度肯定,标志着集团坚持走好“低碳零碳”之路、向绿色转型取得了显著成果。

7、德州恒丰苏建军荣获“德州市改革尖兵”光荣称号

5月26日,德州恒丰集团名誉理事长、德州仁和恒丰纺织集团有限公司董事长苏建军荣获“德州市改革尖兵”光荣称号。德州恒丰纺织成立于1981年,2008年国企改制民营,改制之初,企业仅有7.5万锭陈旧设备,资不抵债,2800余名员工工作生活无着,加之金融危机对纺织业的影响,企业被逼到生死抉择的关口。以苏建军为首的领导班子最终决定以发展的思路解决企业存在的问题,发挥恒丰技术、管理的优势,实现企业自救。多方筹资、积极参与,通过发展不仅使德州恒丰迅速走出困境,而且短短十几年间,产能从7.5万锭增加到320万锭,主营业务收入跻身全国棉纺织行业前十之列。

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8、凤竹纺织选举陈强为董事长

5月27日,福建凤竹纺织科技股份有限公司召开董事会会议。会议形成如下决议:公司选举陈强先生为公司董事长,聘任陈澄清先生为公司总经理。据悉,陈强先生出生于1980年,曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理,凤竹纺公司供应部采购主管、营销副总。陈澄清先生出生于1946年生,曾任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司董事长。

四、国内外要闻回顾

1、48小时变72小时:国内多地放宽核酸检测时限、频次要求

国内多地近期放宽了核酸检测时限、频次要求。上海市政府新闻办公室通报:自6月1日零时起,进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员,须持72小时内核酸检测阴性证明。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示,并不是要求所有的城市都要建立15分钟的核酸采样圈,主要是集中在输入风险较高的省会城市以及人口千万级的城市。在频次上也并非要求所有人群都要48小时检测一次,具体的检测频次也是要当地根据疫情的发生发展情况和防控的需要来因时因势确定。此前,广东深圳、珠海,江苏苏州,湖北武汉等地已经将核酸查验调整为72小时。

2、教育部成立调查组全面彻查教材插图问题

针对近日社会反映的人教版小学数学教材插图问题,教育部已成立调查组进行全面彻查,对查出的问题将立行立改,对存在违纪违规问题的责任人将严肃追责问责,依法依规严肃处理,绝不姑息。调查处理结果将及时向社会公布。同时,教育部已部署开展全国大中小学教材全面排查工作,发现问题立即整改,对存在违纪违规问题的责任人按有关规定严肃处理。

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3、上海:6月1日起,加快企业、园区、楼宇等全面复工复产

上海市副市长宗明表示,关于复工复产复学,6月1日起,在做好防疫管理的前提下,加快企业、园区、楼宇等全面复工复产。无疫情风险区域内企业与小区间正常通行,有疫情风险的企业继续按照相关规定进行居家办公或点对点通行。分阶段复学复课,优先安排高三、高二、初三年级学生复学。中小学其他各年级继续开展线上教学至本学期末。幼儿园、托儿所、托育机构等不安排幼儿返园。关于公共服务,6月1日起,在严格落实各项防控措施的前提下,政务服务窗口有序开放。党政机关、事业单位除居住在中高风险地区和封控区、管控区人员外,正常返岗上班。

4、购置税减半征收政策有望拉动今年车市增量超200万辆、消费额超3000亿元

中国汽车工业协会副秘书长陈士华今日表示,去年1.6L排量(含)至2.0L排量车型销量占比超90%,达到96.8%,购置税征收减半的政策今年有望拉动整车销售超200万辆、汽车消费超3000亿元,甚至3500亿元。“这只是整车销售,不包括上游和下游产业链的拉动,个人判断今年对汽车消费的整体拉动将超过5000亿元。”

5、越南前5月新注册企业数62961家,创同期历史最高水平

越南今年5月新注册企业数量与去年同期相比保持同期增长势头,创下有史以来5月份最高纪录。据计划与投资部统计,5月份,新注册企业数量为13370家,注册资金125.753万亿越盾。企业数量和注册资金分别与2021年同期相比增长15.2%和16.5%。营业执照登记管理局表示,今年前5月,新注册企业数量62961家,创下有史以来前5月最高水平,同比增长12.9%。前5月新注册投资资金达761.035万亿越盾,下降2.2%。

6、联合国粮农组织首席经济学家:俄乌冲突带来的粮食危机或持续至明年

联合国粮农组织首席经济学家托雷罗表示,俄乌冲突带来的粮食危机可能会持续到2023年。据联合国粮农组织统计,尽管包括印度、美国等国家的作物状况改善,供应增加,但由于全球粮食、肥料主要出口国的俄罗斯及乌克兰的持续冲突,预计粮食价格将继续维持在高位。联合国粮农组织预计,2022年全球谷物产量很可能在连续三年增长后首次出现下滑。

部分来源:中国棉花网、生意社、格隆汇

编辑:中国纱线网新媒体团队

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