一、市场行情
1、国内棉花期货价格大跌 现货价格相对稳定
上周，下游纺织企业接单形势仍差，加之市场对新棉收购价格预期较低，企业普遍推迟原料采购计划，国内棉花价格下跌。8月5日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15688元/吨，较前周下降130元/吨，跌幅0.82%；郑州棉花期货主力合约结算价13730元/吨，较前周下降1180元/吨，跌幅7.91%。
2、国际棉花价格走弱
上周，消费需求持续低迷，叠加国际石油等大宗商品价格大幅下跌，国际棉花价格整体呈走弱态势。8月5日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价114.8美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为18998元/吨，较前周下跌298元/吨，跌幅1.54%。
3、涤纶短纤价格稳中偏弱
上周，涤纶短纤期货下跌，在下游需求疲弱形势下，湖州中磊化纤继续新开一条短纤新线，涉及产量220吨/日；此外新凤鸣集团新沂工厂计划8月18日投产30万吨/年的装置，经纬20万吨/年装置计划8月15日停车检修，叠加目前短纤产能利用率偏高，故总体供应仍有增加预期。预计短期涤纶短纤价格稳中偏弱。8月5日涤短价格为7600元/吨，较前周下跌200元/吨。
4、粘胶短纤价格下跌
上周粘胶短纤延续弱势，价格下跌，行情面临下行压力。粘胶上下游开始陷入僵持，部分纱厂认为粘胶短纤价格很难维持现有局面。8月5日，粘胶短纤价格为14400元/吨，较前周下降300元/吨。
5、国内棉纱价格继续下跌
上周，纺织市场订单仍然匮乏，仅部分低价货源成交，企业进一步加大降价去库存力度，国内棉纱价格延续跌势。随着海外零售订单减少，毁约现象屡现，市场逐渐接受降价事实，外纱价格跌幅扩大。当前常规外纱价格高于国产纱3486元/吨。8月5日，纯棉32S报价24900元/吨，较前周下跌270元/吨；涤纶32S报价12150元/吨，较前周下跌80元/吨；人棉30S报价17700元/吨，较前周下跌200元/吨。
6、后市展望
7月30日越南媒体报道，越南纺织品服装将面临订单荒，在上半年强劲复苏后，下半年很多工厂缺乏订单，不得不缩短生产时长，并停止招聘。印度服装出口促进委员会称，服装出口订单预计将减少约15-20%。有业内人士反映，来自西方国家的进口商不仅减少了下一季的订单，而且还推迟了之前订单的交付时间。
本周起，新的国际棉花年度已正式开始，棉花产量预期保持增长态势，终端需求走弱向东南亚纺纱环节传导，国际棉价将持续承压。国内棉花供应压力仍较突出，国内棉花行情延续弱势。7月份，我国制造业PMI跌至荣枯线以下至49%，是新冠疫情爆发以来次低位，显示经济复苏之路曲折。7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。棉花市场方面，2022年度新疆棉花生长旺盛，南疆部分地区棉花成熟时间预计提前1-2周，棉农反映这样好的长势在往年并不多见。
当前2021年度棉花现货市场仅零星成交，下游企业采购积极性极低。据国家棉花监测系统数据，2022年7月29日-8月4日，2021年度棉花现货成交仅3.6万吨，环比减少0.2万吨，在上周短暂上升后再度回落。纺织市场上，随着企业降价去库存推进，近期山东、河南等地纺织企业产品累库现象有所缓和，资金紧张局面出现一定程度好转。不过，下游订单不足现象仍较突出，多数企业对于近期行情不再抱有过高期望。7月13日储备棉轮入以来，国内棉花供应压力略有缓解，但相对仍较突出，下游消费未见明显修复迹象，随着新棉上市进一步临近，预计国内棉花行情延续弱势格局。
二、行业运行情况
1、1-7月全国纺织品服装出口同比增长12.4%
据海关总署发布数据，按美元计：2022年1-7月，我国纺织服装累计出口1893.5亿美元，同比增长12.4%，其中纺织品出口898亿美元，同比增长11.9%，服装出口995.6亿美元，同比增长12.9%。7月，纺织服装出口332.22亿美元，同比增长17.5%，环比增长5.3%，其中纺织品出口135.84亿美元，同比增长16.2%，环比增长0.6%，服装出口196.38亿美元，同比增长18.5%，环比增长8.8%。
2、部分纱厂有复产预期 全国轧花企业开工率处低位
据Mysteel农产品数据监测，截至8月5日，主流地区纺企开机负荷为47.8%，周环比增幅3.46%。棉花价格下跌，纱厂纺纱利润有所回升，部分纱厂有复产预期，纺企老客户前期意向长单持续跟踪，但多反映小单占比略高，预计短期纺企开机负荷维持低位。
截至8月5日，全国轧花企业开工率1.41%，周环比持平。新疆棉轧花企业处于停工状态，部分加工厂已着手设备检修，为2022年度棉花加工做好准备；内地轧花企业因前期库存成本与现货价格倒挂，且市场流通货源不多，厂家多处于停收停机状态，因此全国轧花企业开工率处于低位。
3、中央储备棉轮入成交率55% 成交均价下降
8月1日-8月5日中央储备棉轮入第四周，通过全国棉花交易市场计划采购中央储备棉3万吨，实际成交1.64万吨，成交率55%。本周，储备棉轮入竞买成交均价15778元/吨，较前一周下跌81元/吨；成交最高价15875元/吨，较前一周下跌16元/吨；成交最低价15699元/吨，较前一周下跌94元/吨。
4、7月纺织服装专业市场景气指数小幅波动
据中国纺联流通分会景气监测结果显示，2022年7月，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为49.68，比6月的49.95下降0.27个百分点；专业市场商户景气指数为49.68，与6月持平。7月份，专业市场延续销售淡季，管理者景气、商户景气均小幅波动。
5、淡季持续 中国轻纺城坯布成交持续放缓
据棉花展望消息，2022年7月，中国轻纺城坯布成交量共达到9958万米，较6月减少6042万米，减幅达37.8%。这表明尽管疫情逐渐好转，但随着原料价格下跌，下游企业采购更趋于谨慎，由于对后市并不看好，均采取“小批量、多批次”策略，坯布成交量继续下滑，淡季氛围浓厚。分品种来看，长丝类坯布是轻纺城成交最大的品种，占总成交量的六到七成。7月长丝类成交量减幅最大，人棉布成交相对活跃，成交量减幅最小。
6、棉纺织市场压力不减 短期内未有改观迹象
中国棉纺织行业协会近日对全国主要棉纺织相关市场进行了调研。据反馈，近期国内棉价仍弱势下行，郑棉主力合约价格低于14000元/吨，现货价格在15000元/吨左右。下游棉纺织市场订单不足，开工率处于偏低水平，企业多随买随用，新疆棉花库存压力仍然很大。棉花收储量连续多日未能完全成交，新的棉花年度即将开始，棉花供应端压力进一步增加，预计近期棉花市场或维持弱势格局。期待“金九银十”，希望下游市场能带动棉花产业链复苏。
粘胶短纤市场延续淡季格局，价格稳中有降，大多在14500元/吨左右，较半个月前降低约500元/吨。下游粘胶纱企业库存增加，开工率降低，亏损面加大，观望情绪浓厚。短期内市场未见改观迹象，市场弱势格局或将延续。但部分客户开始逐步确认冬季订单，积极信号有所体现。下游对粘胶纱混纺订单较为认可，以尽量避免单一原料价格波动风险，同时可以丰富产品品类，推动市场消费。
三、行业动态和政策
1、总投资150亿元 江苏桐昆恒阳化纤有限公司正式投产
7月27日，江苏桐昆恒阳化纤有限公司举行投产启动仪式。桐昆集团沭阳项目位于沭阳临港工业园，总占地4200亩，计划投资150亿元。主项目江苏桐昆恒阳化纤有限公司下设宿迁桐昆宏阳印染、宿迁晨阳污水处理、宿迁桐昆旭阳热电、宿迁港沭阳港区恒阳码头4个子项目。项目建成投产后，将形成年产240万吨长丝（短纤）的生产能力，实现年产值300亿元，纳税10亿元，直接带动就业近万人。
2、中国服装"第一股"在瑞士上市
当地时间7月28日，国轩高科、格林美、杉杉股份和科达制造4家A股上市公司发行的存托凭证正式登陆瑞士交易所。此前，瑞士交易所并无中国公司上市。杉杉股份曾是宁波著名的服装企业，1996年在上交所上市，被称为国内“服装第一股”。2016年8月，杉杉股份公告，旗下服装业务“杉杉品牌”在香港分拆上市。瑞交所由瑞士国内的苏黎世、巴塞尔、日内瓦这3家有百年历史证券交易所合并而成。截至2022年初，瑞交所约有230家上市公司，总市值约2万亿美元，平均市值达到约90亿美元。
3、鸿大印染组团投产暨袍江印染企业原厂区关停退出仪式举行
7月31日，鸿大印染组团投产暨袍江印染企业原厂区关停退出仪式举行。自2018年11月袍江印染企业原厂区关停正式启动以来，政企各方携手同心、精诚合作，首批33家印染企业已于去年农历年底顺利关停。今年，在鸿大组团14家企业的全力支持下，越城区咬定目标、压实责任，完善方案、扎实推进，全区印染企业全部关停、印染产能全部退出。
4、无锡一棉上半年集团利润同比增长23.7％
7月30日，无锡一棉召开2022年职工代表大会暨上半年干部工作会议。党委书记、董事长周晔珺表示，2022年上半年，面对严峻的市场环境，集团上下团结一致，全体职工不畏艰苦、坚守岗位，付出超乎寻常的努力，克服了疫情冲击、经济下行等风险挑战，在进一步开拓国际市场、推进技术攻关和“智改数转”、深化党建与生产经营深度融合等方面工作取得较大进步。集团利润同比去年增长了23.7％，外销金额同比去年增长34％以上，埃塞工厂营业收入同比去年增长了57.8％，利润同比去年增长了237.3％。
5、孚日股份上半年营业收入27.18亿元 同比增长10.86%
8月1日，孚日股份披露2022年半年度报告。报告期内，公司共实现营业收入27.18亿元，同比增长10.86%；实现净利润1.77亿元，同比增长6.34%。2022年上半年，面对疫情扩散、原材料价格上涨、汇率急剧波动、海运费高位运行以及地缘局势动荡等严峻复杂形势，公司董事会围绕新年度经营计划，加快全球市场开发，推进国内品牌建设，提高技术创新水平，全力稳定订单生产，企业保持着持续健康发展势头，荣获了“2022 中国纺织服装品牌竞争力优势企业”荣誉称号。
6、2022年《财富》世界500强排行榜发布 6家涉及纺织企业上榜
8月3日，2022年《财富》世界500强排行榜公布。整体来看，今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元，同比大幅上涨88%，是2004年以来最大的涨幅。本次发布的《财富》世界500强排行榜中，恒力集团有限公司（75位）、浙江荣盛控股集团有限公司（180位）、山东魏桥创业集团有限公司（199位）、盛虹控股集团有限公司（241位）、浙江恒逸集团有限公司（264位）、新疆中泰（集团）有限责任公司（434位）6家涉及纺织企业上榜。
7、越南纺织厂也没有订单！工厂被迫轮休、放假、停产
近日，越南纺织服装协会副秘书长表示，今年年初，企业接到了很多订单，但缺少工人。很多工厂不得不找地方外包。二季度，俄乌战争爆发、油价上涨以及疫情对人们的全球消费习惯产生了影响。时尚服装产品购买力急剧下降，库存无法销售。品牌不签署新订单。一些工厂没有订单，迫使他们安排工人休假。相关人力资源人士解释，目前工厂仍在正常运营，但到9月至10月，订单将丢失。根据计划，企业将安排工人同时休假，结合国庆假期，工厂将停产8天。然后，公司视情况安排工人周六休假，减少加班。预计工人收入将减少10-20%。
四、国内外要闻回顾
1、国家统计局：要准确把握当前我国经济发展面临的形势任务
国家统计局党组召开扩大会议时强调，要准确把握当前我国经济发展面临的形势任务，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和统计工作，加强经济形势分析研判，强化对重大政策贯彻落实情况的统计监测，为巩固经济回升向好趋势提供真实可靠信息依据；要统筹发展和安全，抓好第五次全国经济普查筹备、统计云工程建设、第四届联合国世界数据论坛筹备等统计重点任务，着力强化网络安全和数据安全。
2、 河南13部门发文：明年起全面推行新建商品房“交房即交证”
近日，河南省自然资源厅、省发展改革委等13个部门联合印发《关于全面推行新建商品房“交房即交证”的实施意见》，要求自2023年1月1日起，河南省所有城镇规划范围内新取得国有建设用地使用权的预售商品房项目全面实施“交房即交证”。
3、外交部宣布针对佩洛西窜台反制措施
针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：
4、2022财富世界500强：上榜中国企业营收占比达31%，首超美国
2022年财富世界500强中，中国共上榜145家公司，位列各国之首；美国共上榜124家公司，中美合计占比约54%。中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%，首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。沃尔玛连续第九年成为全球最大公司，亚马逊上升至第二位，中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。在盈利方面，沙特阿美、苹果、伯克希尔-哈撒韦位居前三，谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位，工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位。
5、中国央行：有序扩大数字人民币试点
人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，持续提升金融服务和管理水平。统筹推进金融法律体系建设。进一步强化“研究立行”。持续推进区域金融改革创新。推进金融业综合统计标准协调和有效执行。提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。稳妥做好货币金银和安全保卫重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。
6、海关总署：8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆
海关总署公告，去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。为防范风险，依据大陆相关法律法规和标准，兹定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。此外，商务部新闻发言人表示，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。
部分来源：中国棉花网、生意社、格隆汇、棉花展望、我的农产品网
编辑：中国纱线网新媒体团队